Архив новостей

Обзор рынка тарного картона в России в 2020 г.

16.09.2021

Содержание

1. Тенденции на мировом рынке тарного картона
2. Структура мирового и российского рынка тарного картона
3. Производство тарного картона в России
4. Внешняя торговля
5. Спрос на внутреннем рынке
6. Цена на тарный картон
7. Прогноз развития мирового рынка
8. Прогноз развития российского рынка

1. Тенденции на мировом рынке тарного картона

Пандемия разнонаправленно повлияла на мировой рынок бумажной упаковки.

Из-за строгих ограничений во время первой волны пандемии обрушилась экономика, множество людей потеряли работу, покупательская способность снизилась. Огромный ущерб был нанесен сегменту HoReCa, серьезно упал спрос на товары длительного пользования.

Кроме того, производители столкнулись с такими сложностями, как

  • остановы заводов из-за ограничений, связанных с COVID-19 (заводы под блокировки не попадали, поскольку упаковка была включена в перечень товаров первой необходимости, однако ряд производств был вынужден вводить карантин из-за заражений сотрудников);
  • переносы плановых ремонтов (как из-за санитарно-гигиенических соображений и дефицита специалистов, так и с целью компенсировать убытки);
  • сложности в логистике, приводящие к сбоям в цепочках поставок и росту стоимости фрахта;
  • пересмотр инвестиционных планов и сдвиг сроков реализации проектов

Позитивное влияние оказали:

  • ажиотажный спрос на упаковку для продовольствия из-за эффекта «панических закупок» в первую волну и в начале второй волны пандемии;
  • активный рост сегмента e-commerce и медицинских изделий;
  • развитие сегментов доставки продуктов и еды.

Источник: Fastmarkets RISI

Источник: Fastmarkets RISI

Рынок МТК растет быстрее ЦТК во всем мире.

Источник: Fastmarkets RISI, Strategy Partners

Полуцеллюлоза меняет «правила игры» и инициирует процесс замещения чистоцеллюлозных сортов. Рост производства полуцеллюлозы позволяет получать более экономичные решения, чем предлагают чистоцеллюлозные продукты.

Устойчивым является тренд на снижение веса упаковки. В среднем за год вес ящика гофрокартона уменьшается на 2 грамма.

Источник: Fastmarkets RISI, FEFCO

Исторически ключевым драйвером данного тренда было развитие онлайн торговли. В настоящее время дополнительным драйвером становится сегмент доставки продуктов питания. Ритейлеры экспериментируют с характеристиками упаковки с целью минимизации расходов при сохранении достаточного уровня качественных характеристик упаковки. В частности, это реализуется за счет увеличения количества слоев при уменьшении их плотности. Цель — уменьшение веса упаковки.

2. Структура мирового и российского рынка тарного картона

Как на мировом, так и на российском рынке наиболее потребляемым является макулатурный тарный картон, 79% и 73% соответственно. При этом в России идет процесс вытеснения ЦТК, и ожидается, что доля МТК в общем потреблении будет расти.

Источник: Fastmarkets RISI, FEFCO, ЕМИСС

Различие между мировым и российским рынками состоит в доле флютинга в общем потреблении: в мире она равняется 42−45%, в России — 35−38%.

Обусловлено это тем, что на мировом рынке выше доля пятислойного гофрокартона в общем производстве гофропродукции. В России доля пятислойного картона оценивается около 30%, тогда как, например, в Китае (который занимает 28% в мировом потреблении тарного картона) она составляет около 65%.

3. Производство тарного картона в России

В 2020 г. общий прирост производства составил 19%. Рост связан с накоплением производственных мощностей в 2019 г. Модернизация БДМ на Архангельском ЦБК и Илим-Братске привела к значительному приросту крафтлайнера. На рынке МТК — модернизации нескольких БДМ и запуск новых БДМ на Л-Пак и Сухонском КБК.

Источник: ЕМИСС

На ТОП-5 производителей ТК в России приходится 49% рынка.

Источник: данные компаний

В 2020 г. на рынок тарного картона вышли новые игроки: Волга, Соликамскбумпром, конвертировавшие свои мощности по производству газетной бумаги на выпуск упаковочных сортов из термомеханической массы. При выполнении анонсированных планов данные предприятия по итогам 2021 г. войдут в ТОП-10 производителей тарного картона.

Планы по развитию производственных мощностей предполагают, что в ближайшие 5 лет может быть введено более 2,5 млн. тонн тарного картона.

Компания

Регион

Проект

Сегмент

Ввод дополнительных мощностей по выпуску тарного картона, тыс. тн/год

2021

2022

2023−2025

Кондровская БК

Калужская область

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

180

Павлово-Посадский Гофрокомбинат

Московская область

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

480

Алексинская БКФ

Тульская область

БДМ (модернизация)

МТК

25

Каменская БКФ

Тверская область

БДМ (модернизация)

МТК

15

Картонтара

респ. Адыгея

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

280

Кузбасский скарабей

Кемеровская область

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

72

Группа Илим

Иркутская область

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

ЦТК

600

Боровичская КБФ

Новгородская область

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

60

Архбум Лайнер

Московская область

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

500

Кубанская Картонажная Фабрика

Краснодарский край

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

120

Волга

Нижегородская область

конвертация мощностей

МТК

150

Соликамскбумпром

Пермский край

конвертация мощностей

МТК

200

ИТОГО

40

912

1730

4. Внешняя торговля

Производство МТК в основном ориентировано на потребности внутреннего рынка. ЦТК востребован на внешних рынках, и значительная его часть экспортируется.

В 2019 г. из-за слабого спроса, избытка предложения и падения цен на мировом рынке экспорт тарного картона показал значительное падение (-9% год к году). Однако в 2020 г. объемы экспорта тарного картона рекордно выросли, преодолев отметку в 1,3 млн тонн. Причем рост наблюдался во всех сегментах рынка, включая тестлайнер и бумагу для гофрирования. Доля экспорта в производстве увеличилась с обычных 17−19% до 26%.

В 1 полугодии 2021 г. рост экспорта тарного картона продолжился, +27% к аналогичному периоду 2020 г.

Источник: обработка данных ФТС

Основным экспортным рынком для ЦТК является Китай — 46% всех поставок, в европейские страны поставляется около 15% крафтлайнера.

Основная доля экспорта МТК также приходится на Китай — 55%. Значительная доля экспортируется в страны Африки и Южной Америки, развиваются поставки в страны Европы, что обусловлено повышением уровня качества российского МТК и ценовая конкурентоспособность.

Источник: обработка данных ФТС

Доля импорта в потреблении тарного картона не существенна и составляет менее 1%.

5. Спрос на внутреннем рынке

Российский рынок тарного картона имеет устойчивую тенденцию к росту, поскольку спрос на гофроупаковку увеличивается.

Ключевой фактор, определяющий динамику спроса на гофроупаковку, — потребительская упаковка, в первую очередь для производства пищевых продуктов. Рынок стимулирует изменение форматов розничной торговли: развитие электронной коммерции, рост доли сетевых магазинов в общем объеме розничного оборота. Повышается роль упаковки — как в логистике, так и в коммуникации поставщика с потребителем. Индивидуализация и кастомизация упаковочных решений (упаковка разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей все более узких сегментов потребителей) требует от производителей расширения линейки продукции и повышения качественных характеристик.

В 2020 г. рынок гофрокартонной упаковки вырос на 7−8%. Рост рынка обеспечил повышенный спрос на продукты питания, товары первой необходимости и развитие интернет-торговли из-за изменения структуры и модели потребления на фоне пандемии. В первом полугодии 2021 г. факторы, действующие в 2020 г., остались актуальными, рост оценивается на уровне 15−18%.

Основной прирост по объемам производства гофроупаковки обеспечивают интегрированные гофропризводители.

Тенденцией последних лет является консолидация отрасли и рост доли на рынке интегрированных производителей, имеющих собственное производство тарного картона.

Источник: сайты компаний, открытые отраслевые источники

Уровень концентрации отрасли относительно невысок, но данная ситуация постепенно будет меняться. Доля производителей, интегрированных в макулатуру, будет расти, что связано как с реализацией новых инвестиционных проектов лидерами (например, SFT Групп), так и конвертацией мощностей (например, производителей газетной бумаги: Волга, Соликамскбумпром и др.)

По мнению отраслевых экспертов спрос на гофрокартон на перспективе останется сильным, а потребление будет расти. В наиболее уязвимом положении находятся неинтегрированные небольшие производители.

6. Цена на тарный картон

С конца 2020 года цены на тарный картон начали расти.

Драйвером роста цены МТК является резкий рост цен на макулатуру, вынуждавший производителей повышать цены с целью сохранения рентабельности. Режим самоизоляции привел к снижению образования макулатуры и к ограничению возможностей сбора. Кроме того, на фоне роста экспорта тарного картона и товаров в гофроупаковке, а также снижения импорта товаров, произошел отток источника вторичного волокна с территории страны. К ноябрю 2020 г. цены на макулатуру марки МС-5Б достигли исторических максимумов. В декабре рост цен продолжился.

В 2021 г. тенденция роста сохранилась, находясь под давлением фактора роста цены на макулатуру, рост цены МТК за 6 месяцев 2021 г. составил более 80%.

Источник: обработка данных ЦСР

Меняющаяся конъюнктура рынка тарного картона (замедление темпов роста рынка гофроупаковки во втором полугодии 2021 г., остановы предприятий, импортно-экспортные поставки тарного картона и макулатуры) способствуют стабилизации цен во втором полугодии 2021 года.

7. Прогноз развития мирового рынка

По оценкам НИУ ВШЭ ожидается, что мировой спрос на тарный картон в перспективе до 2030 г. будет расти не менее, чем на 2% в год.

В 2021 г. прогнозируются опережающие темпы роста спроса на всех ключевых рынках. Так, согласно экспертным оценкам, в Китае темпы роста спроса превысят 4%, в других странах Азии темпы роста могут достигнут 6% из-за низкой, по сравнению с Китаем, базы 2020 г. (экономика Китая в 2020 г. восстанавливалась быстрее). На зрелых рынках Европы и США темпы роста должны нормализоваться после скачков 2020 г. и составить 1−2%.

Онлайн-торговля останется ключевым драйвером спроса в ближайшие годы. Причем темпы роста спроса в этом сегменте будут выше, чем ожидалось ранее, поскольку пандемия существенно повлияет на поведение потребителей, и привычки онлайн-покупок останутся у многих.

В то же время рост спроса будет ограничиваться рядом факторов. Прежде всего, это снижение среднего веса картона (в среднем, по экспертным оценкам, вес коробок для e-commerce в ближайшие годы может снизится на 20%).

Рынок МТК будет по-прежнему расти опережающими темпами. Крафтлайнер будет востребован в первую очередь в сегментах, где требуется повышенная прочность.

Значительный рост мощностей в 2021—2023 гг. может привести к избытку предложения в среднесрочной перспективе. Большая часть мощностей будет введена в макулатурном сегменте. Так, по данным компании Klabin, в настоящее время в мире прорабатывается более 110 проектов по производству тарного картона, однако только около 13% из них — на основе первичного волокна.

8. Прогноз развития российского рынка

В краткосрочной перспективе российская целлюлозно-бумажная промышленность столкнется с локальными и глобальными вызовами, ключевыми из которых являются:

  • риск профицита предложения на фоне ввода новых мощностей;
  • ужесточение конкуренции на мировом рынке, что усложнит загрузку новых мощностей, введенных или запланированных к вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

В ближайшие пять лет ожидается ввод около 2,5 млн новых мощностей по производству тарного картона. Из них крупнейшие — Илим (600 тыс. тонн ЦТК), Архбум Лайнер (500 тыс. тн. МТК), SFT Group (280 тыс. тонн МТК).

Также можно ожидать роста производства бумаги для гофрирования на комбинатах, выпускающих газетную бумагу, спрос на которую продолжит снижаться.

Доля интегрированных производителей будет неуклонно расти. В ближайшие пять лет можно ожидать роста производства гофроупаковки на уровне 5−7% в год.

Драйверами роста спроса на гофроупаковку останутся стабильный рост пищевой промышленности, программы импортозамещения, электронная коммерция. При этом продолжится видоизменение спроса на гофроупаковку, что будет стимулировать качественные изменения в производстве картона.

Такие технологии, как BigData, Интернет вещей, нейросети, искусственный интеллект позволяют рознице гораздо лучше узнать покупателя и, в свою очередь, порождают такие факторы, как:

  1. индивидуализация и кастомизация упаковочных решений (упаковка разрабатывается и выпускается с учетом индивидуальных особенностей все более узких сегментов потребителей);
  2. изменение форматов потребления (уменьшение объемов вложения в единицу упаковки — в результате спрос на упаковку растет опережающими темпами).

Продолжится рост онлайн-продаж и доставки товаров. Причем последствием, согласно опросам, станут более быстрые темпы роста спроса в этих сегментах, чем до пандемии, поскольку многие покупатели не захотят отказываться от новых привычек. Стимулом инвестиций в качество продукции является отмеченный ранее ввод новых мощностей по производству тарного картона, повышающий риск возникновения избытка предложения и снижения общей отраслевой доходности.

Продукция с лучшими потребительскими характеристиками приносит производителю дополнительную прибыль за счет более высокой цены. Неэффективные предприятия вытесняются с рынка. Кроме того, увеличение количества современных высокоскоростных мощностей по производству гофрокартона и тары в России и тренд на снижение веса упаковки также требуют повышенных прочностных характеристик.

Скачать обзор

+7 (495) 514-03-24

108811, Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, поселение Московский, домовладение 4, строение 1, блок Б, офис 501Б, 5 этаж

ukobf@ukobf.com Все контакты

+7 (48434) 3‑38‑24

249844, Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, улица Трудовая, дом 2

pzbf@pzbf.ru Все контакты

+7 (81733) 3-26-87

162135, Вологодская область, город Сокол, площадь Печаткина, дом 4, офис 1

scbk@suhona.com Все контакты

+7 (83144) 6-22-89

606400, Нижегородская область, город Балахна, проспект Революции, дом 93

office@balahnakarton.ru Все контакты

+7 (495) 514-03-24

108811, Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, поселение Московский, домовладение 4, строение 1, блок Б, офис 501Б

ukobf@ukobf.com Все контакты
facebookvkontakte