Экспорт тарного картона в 2023 году. Итоги

15 февраля

Согласно данным официальной статистики, в 2023 году объем выпуска тарного картона составил 5300 тыс. тн, что менее чем на 1% ниже выпуска 2022 года. В то же время объем экспорта тарного картона год к году снизился на 18% (257 тыс. тн). Увеличение спроса на внутреннем рынке произошло благодаря значительному росту потребления гофроупаковки в 2023 году: +7% г/г.

Структура потребления тарного картона

Источник: Росстат, обработка базы данных ФТС, перемещения внутри ЕАЭС

В связи с ограничениями внешнеторговой деятельности, действующими с июля 2022 г., наиболее существенная просадка экспортных отгрузок наблюдается в сегменте целлюлозного тарного картона: −26% г/г.

Отгрузки продукции перепрофилированных газетных производств (бумага из ТММ) практически сохранились на уровне прошлого гола: −2% г/г, так как и ранее, и сейчас ориентируются на рынок Китая.

Российский макулатурный тарный картон в основном рассчитан на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, доля экспорта не превышает 5% от выпуска. По итогам 2023 наблюдается стабильность объемов экспорта МТК +1%.

Экспорт тарного картона в 2022—2023 гг, тыс. тн

Источник: Росстат, обработка базы данных ФТС, перемещения внутри ЕАЭС

Изменение географии поставок затронуло сегменты МТК и ЦТК.

Если в 2022 году МТК российского производства поставлялся в страны Латинской Америки, Африки, Европы, то сейчас основные рынки сбыта — это страны ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Азербайджан), Китай и Турция. При этом весьма узкий перечень производителей грузят свою продукцию в страны дальнего зарубежья (Китай, Турция).

Доли стран в экспорте МТК в натуральном выражении, %

2022			2023
	Беларусь	34%		Беларусь	37%
	Китай	15%		Китай	33%
	Казахстан	9%		Казахстан	13%
	Марокко	5%		Азербайджан	9%
	Эквадор	5%		Турция	3%
	Перу	4%		Узбекистан	2%
	Турция	3%		Грузия	1%
	Сенегал	3%		Армения	1%
	Литва	2%
	Нигерия	2%
	Прочие	18%		Прочие	<1%

Источник: Обработка базы данных ФТС, перемещения внутри ЕАЭС

В 2022 году ЦТК экспортировался в более чем 70 стран, из которых 12% по объему экспорта приходилось на Европу, 9% на страны Латинской Америки, 66% на Азиатские страны (Китай 56%), то по 2023 г. количество стран-импортеров сократилось до 29, возросла доля Азиатских стран — 96% (Китай 74%).

Увеличение экспорта ЦТК в тоннаже наблюдается среди стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Грузия), а также Индии и Афганистана, но доля этих стран в структуре поставок невысока.

Доли стран в экспорте ЦТК в натуральном выражении, %

2022			2023
	Китай	56%		Китай	74%
	Эквадор	7%		Турция	8%
	Филиппины	4%		Филиппины	4%
	Турция	4%		Узбекистан	3%
	Италия	4%		Беларусь	2%
	Германия	2%		Казахстан	1%
	Узбекистан	2%		Эквадор	1%
	Латвия	2%		Вьетнам	1%
	Беларусь	1%		Израиль	1%
	ОАЭ	1%		Азербайджан	1%
	Прочие	16%		Прочие	4%

Источник: Обработка базы данных ФТС, перемещения внутри ЕАЭС

Доли стран в экспорте бумаги из ТММ в натуральном выражении, %

2022			2023
	Китай	97%		Китай	99%
	Турция	1%
	Литва	1%
	Прочие	1%		Прочие	1%

Источник: Обработка базы данных ФТС, перемещения внутри ЕАЭС

Переориентация экспорта тарного картона из России, 2023 к 2022 г, тн.

тонн	МТК	ЦТК	Бумага из ТММ
Европа
Восточная Европа	−335	−10 100	−1290
Западная Европа	−1264	−37 594	−216
Южная Европа	−2171	−41 750	−398
Северная Европа	−3345	−21 717	−4370
Азия
Восточная Азия	+15 935	−22 662	−15
Западная Азия	+6296	−6749	−2519
Центральная Азия	+5518	+11 035	−377
Юго-Восточная Азия		−18 004	+52
Южная Азия		+88	−75
Африка
Восточная Африка		−1827
Западная Африка	−4144	−5243
Северная Африка	−4363	−12 962	−73
Южная Африка		−1194
Центральная Африка	−102	−1929
Америка
Северная Америка		−2771
Центральная Америка	−2189	−9492
Южная Америка	−9247	−65 658
Общий итог	+590	−248 528	−9281

Источник: Обработка базы данных ФТС